欧宝体育ღ★ღ，OB欧宝体育ღ★ღ。欧宝娱乐平台ღ★ღ，近日ღ★ღ，中国船舶ღ★ღ、中国重工两大造船巨头纷纷发布重大事项公告ღ★ღ，称上交所已受理中国船舶发行股份购买资产的申请ღ★ღ。

　　在2024年9月的公告中欧宝体育ღ★ღ，中国船舶拟向中国重工全体换股股东以发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工ღ★ღ。交易完成后ღ★ღ，中国重工将终止上市并注销法人资格ღ★ღ，中国船舶成为存续公司ღ★ღ，将承继及承接中国重工的全部资产负债ღ★ღ、业务ღ★ღ、人员ღ★ღ、合同及其他权利与义务天海翼步兵ღ★ღ。

　　根据此前约定ღ★ღ，中国重工的换股价格为5.05元/股ღ★ღ，按照其228.0亿的总股本来计算ღ★ღ，此次中国船舶吸收合并中国重工总价超1100亿元天海翼步兵ღ★ღ，创A股历史最大吸收合并纪录ღ★ღ。

　　中国船舶聚焦军民品主业ღ★ღ，旗下拥有沪东中华ღ★ღ、江南造船厂ღ★ღ、大连造船厂欧宝体育ღ★ღ、外高桥造船厂ღ★ღ、广船国际造船厂等多家全国前十的造船厂ღ★ღ；中国重工业务则涵盖海洋防务及海洋开发装备ღ★ღ、海洋运输装备ღ★ღ、深海装备及舰船修理改装ღ★ღ、舰船配套及机电装备ღ★ღ、战略性新兴产业等板块ღ★ღ。

　　属于同一行业ღ★ღ、同一集团的中国船舶与中国重工在船舶总装ღ★ღ、维修等领域业务高度重合ღ★ღ，构成同业竞争ღ★ღ。此次的吸收合并便是解决整个船舶业同业竞争问题的重要一步ღ★ღ。

　　据悉ღ★ღ，为促进上市公司发展ღ★ღ，维护股东权益ღ★ღ，以及整合资源ღ★ღ，提升中国船舶业在全球的影响力欧宝体育ღ★ღ。2021年6月ღ★ღ，中国船舶集团出具《关于避免与中国船舶工业股份有限公司同业竞争的承诺函》（以下简称“承诺函”）ღ★ღ，明确解决同业竞争的时间表与路径ღ★ღ。

　　《承诺函》规定ღ★ღ，自出具之日起五年内（即2026年6月30日前）ღ★ღ，通过资产重组ღ★ღ、股权置换ღ★ღ、业务合并等方式ღ★ღ，稳妥推进相关资产及业务整合ღ★ღ。

　　随后ღ★ღ，整合行动陆续开始ღ★ღ。中国船舶通过向中船动力集团转让原持有的中船动力（集团）有限公司63.77%股权ღ★ღ，解决了与中船重工集团在柴油机动力业务的同业竞争问题ღ★ღ；天津新港全面终止船舶总装建造业务ღ★ღ，并将原临港厂区资产转让给中国重工子公司中船（天津）船舶制造有限公司ღ★ღ，彻底退出船舶总装领域ღ★ღ；重庆川东船舶重工自2024年初起不再新签船舶总装业务订单ღ★ღ。

　　此外ღ★ღ，中国船舶集团曾承诺ღ★ღ，2025年1月至2028年1月剥离沪东中华不宜注入上市公司的资产（如非船舶总装业务）ღ★ღ，待其符合条件后ღ★ღ，提议将沪东中华注入中国船舶ღ★ღ；由于黄埔文冲船舶公司对存续上市公司的收入ღ★ღ、毛利及订单占比均低于20%ღ★ღ，中国船舶集团计划在五年内通过资产重组ღ★ღ、股权置换等方式解决潜在同业竞争ღ★ღ。

　　今年1月ღ★ღ，中国船舶集团申请变更《承诺函》ღ★ღ，明确以合并中国重工为核心解决方案欧宝体育ღ★ღ，同时细化沪东中华欧宝体育ღ★ღ、黄埔文冲的注入时间表ღ★ღ。

　　根据中国船舶ღ★ღ、中国重工公告ღ★ღ，截至2024年6月底ღ★ღ，中国船舶累计手持民品船舶订单为322艘欧宝体育欧宝体育ღ★ღ、2362.18万载重吨ღ★ღ；中国重工海洋运输装备板块手持订单为216艘ღ★ღ、2878.3万载重吨ღ★ღ。

　　合并后公司在手持订单规模将超5000万载重吨欧宝体育ღ★ღ，远超韩国现代ღ★ღ、三星重工等国际巨头ღ★ღ，成为全球最大造船上市公司ღ★ღ。

　　可以说ღ★ღ，在规模天海翼步兵ღ★ღ、业务ღ★ღ、订单量ღ★ღ、业绩等各方面天海翼步兵ღ★ღ，中国船舶与中国重工是旗鼓相当ღ★ღ，二者的合并实属强强联合ღ★ღ。且当前造船业已步入大周期ღ★ღ，订单量与价格同步攀升ღ★ღ，部分船企甚至已排产至2028年ღ★ღ。新造船价格开始步入上行通道ღ★ღ，这不仅提升了造船企业的盈利能力ღ★ღ，也预示着产业整合趋势的明朗化ღ★ღ。

　　根据财报数据ღ★ღ，今年一季度ღ★ღ，中国船舶实现营业总收入158.58亿元ღ★ღ，同比增长3.85％ღ★ღ，实现归母净利润11.27亿元ღ★ღ，同比增长180.99%ღ★ღ；中国重工实现营业总收入122.16亿元ღ★ღ，同比增长20.12％ღ★ღ，归母净利润5.19亿元ღ★ღ，同比增长281.99%天海翼步兵ღ★ღ。

　　华泰证券的研报指出ღ★ღ，中国船舶与中国重工整体发展向好ღ★ღ，重组方案一旦落地ღ★ღ，将加速双方优势科研生产资源和供应链资源的深度整合ღ★ღ。这将进一步推动造修船先进技术的融合与升级ღ★ღ。重组完成后ღ★ღ，中国船舶将围绕服务国家战略全面深化改革ღ★ღ，充分利用优势资源地位ღ★ღ，聚焦主责主业ღ★ღ，推动业务前瞻布局ღ★ღ，促进业务高质量发展ღ★ღ。